muikkamuikka.bsky.social
24% CAGR sedan 2013
35 posts
73 followers
148 following
Getting Started
Active Commenter
comment in response to
post
Marknaden - Lars Wingefors
Investerarens podcast - Erik Selin
Börspodden - Sommarpoddare PJ
Analyspodden - Henrik Bunge
Sparpodden - Wilhelm Gruvberg
comment in response to
post
Håller med om dead money. Nästa händelse blir en dålig Q2 rapport pga det svala vädret. Jag äger men sålde en del idag.
comment in response to
post
I dagsläget har man endast ~6st patienter per system per år pga problematiken med betalningen. Den kommer gå upp, men frågan är hur mycket.
Skulle den t.ex. fördubblas, är effekten på EBIT enorm.
comment in response to
post
Det finns få incitament för klinikerna att erbjuda scalp cooling eftersom de inte vet om deras kostnader till Paxman kommer täckas av försäkringen.
Fr.o.m. 1 jan 2026 kommer scalp cooling få en egen CPT-kod, vilket kommer driva upp användningsgraden.
comment in response to
post
I USA har man haft problem med vem som ska täcka kostnaden för Paxmans system.
När klinikerna söker ersättning från försäkringsbolag, använder de CPT-koder. Det finns i dagsläget ingen CPT-kod för just scalp cooling utan den ersättningen blandas ihop med övriga kostnader i behandlingen i ansökan.
comment in response to
post
Kanske recency bias, men har MAGI bevisat att sina ROI-modeller är pålitliga och inte bara bränner massa cash man inte får tillbaka?
comment in response to
post
Lätt hänt!
comment in response to
post
Svag USD absolut, men starkare EUR ger ju lägre intäkter från Sverige
comment in response to
post
Förstår ditt resonemang @aktieingenjoren.bsky.social , men är team @andersolwe.bsky.social här.
Jag kollar på kassaflöde 2025-2027 och värderar PACT utifrån det. Kan de göra rimliga saker med sitt CF som t.ex. köpa tillbaka betydande mängd aktier så kan aktien dubblas.
comment in response to
post
Varför titta på EV/S för ett bolag som gör vinst och kassaflöde?
comment in response to
post
Kolla hur kassan ökat stadigt. Man borde köpa tillbaka upp mot 7-8% på dessa fcf-yield-nivåer.
comment in response to
post
Det mest intressanta är kassaflödet. Om de bara hade förstått att återköpa ordentliga mängder aktier...
comment in response to
post
I Bangladesh kan väl allt gå fel förutom att man pausar bygget pga någon skyddad djurart lever på marken 😄
comment in response to
post
Grejen är att alla bulls antar att denna investering kommer gå bra och det kommer vara flexibelt att skala upp. Jag tror investeringar av den här storleken sällan går enligt plan.
comment in response to
post
Man har investerat 20m årligen. Nu ska man sexdubbla det. Sämre kapacitetsutnyttjande i början -> fasta kostnader kommer inte skala.
Marknaden gillar inte stora CAPEX-cykler, t.ex. Cloetta
comment in response to
post
Om det är ett värdecase vill man som investerare ha kassaflöde nu. I Nilörn ska 100% av FCF läggas på CAPEX de kommande två åren.
Tycker inte det är tillräckligt billigt givet den förhöjda risken.
comment in response to
post
En VD som driver bolaget enligt ROI och inte hur det ser ut.
B2C inte rätt strategi i USA -> testa B2B. Marknaden utvecklades inte som väntat -> dra ner satsningen.
Med facit i hand ödslades dessa pengar, men när man fick fakta såg man till att inte investera mer.
comment in response to
post
Svårt att sätta fingret på vad exakt det är med AQ Group har ju något extra som inte går att mäta kvantitativt. Bahnhof?
comment in response to
post
Tack för svar!
comment in response to
post
Kräver en hel del kapital att växa med dessa betalningsvillkor till grossisterna.
Vill du utveckla vad du menar med det sista? Fordring är ju tiden mellan försäljning och betalning?
comment in response to
post
Varför så höga receivables i förhållande till omsättning?
67k i receivables from customers vs 52k i omsättning i Q1
comment in response to
post
Har det inte alltid varit svinbilligt? Varför ska det uppvärderas nu?
comment in response to
post
Det räcker till Q3 innan nuvarande valutakurser syns i siffrorna då inköp till juli-september görs nu till dagens kurser.
Jag tror dock att aktien kommer stiga fint när marknaden börjar prisa in detta innan semestrarna.
>10% organisk tillväxt, ~12x vinsten och DA på 5,2%
comment in response to
post
Håller med! Många skriver att Turkiet är en stor del av vinsten, men jag tror de håller lägre lönsamhet på andra marknader just för att Turkiet kan mjölkas på pengar.
Skulle Turkiet försvinna skulle de anpassa kostnadsbasen på övriga marknader.
comment in response to
post
Även optionalitet för notering i Stockholm och en högre multipel som följd.
Gör de sig av med Stockmann finns det ingen orsak varför de ska vara noterade i Finland men inte Sverige.
comment in response to
post
Man ska lägga 16% av börsvärde i ny fabrik kommande två år. Lägre kapacitetsutnyttjande i början och ägarnas kassaflöden är för långt i framtiden.
Finns annat kring P/E 10 med kassaflöde nu :)
comment in response to
post
Lindex. Säljer sannolikt av Stockmann under Q1 och kvar blir en business som gör 85-90m i EBIT i år.
EV 525mEUR (innan eventuella köpeskillingar för Stockmann)