robindubitzkij.bsky.social
Co-founder of Swedish professional haircare brand NINE YARDS. Entrepreneur | Liverpool FC fan | Father of two | Private investor
29 posts
878 followers
136 following
Active Commenter
comment in response to
post
Det är väl det som är det fina, flera ben och stora marknader. Storleken på bolaget gör ju det också till en uppköpskandidat om de skulle störa drakarna för mycket.
comment in response to
post
Är det tillåtet att dubbelposta saker nu alltså?
comment in response to
post
Då är jag med. Trodde du menade att vi skulle ner mer.
Måste kolla mina anteckningar men jag tror jag sett 42-45% som någon målsättning över tid. De köpte ju på sig material för att säkra leveranser som drog ned marginalen kortsiktigt under/efter pandemin.
comment in response to
post
Vad får dig att landa i den slutsatsen? Marginalen har väl legat rätt konstant med något undantag norr om 45?
comment in response to
post
Sen har jag för mig att Mavens har en mer effektiv teknik för att kunna flytta kapacitet när den inte används på närliggande platser. Vet inte hur viktig USP det där, men kundlistan tyder ju på att produkten är bra iaf.
comment in response to
post
Tror framförallt att marknaden är stor nog för flera aktörer, Maven så pass små och har (som jag förstått det) en del fördelar tekniskt med sina små lösningar som inte kräver kylning etc. Men där får man ju lita lite väl mycket på andras ord kanske.
comment in response to
post
Just ja. Tack!
comment in response to
post
Låt säga att de kan nå 0.60 VPA, då har vi p/e 14 på något som växer 15-25%.
Jag tror inte det är omöjligt, skjut ned resonemanget tack!
comment in response to
post
Förtroendet är stukat och sentiment och aktiekursen är i botten. Orderboken antyder att vi ska upp på 60 msek i snitt Q1/Q2 ex eventuella ordrar som kommer in och levereras inom perioden.
ROIC på peakkvartalen är fin, 2023 nådde man 0.75 i VPA på en omsättning om 239 msek.
comment in response to
post
Nu när orderboken är fylld (~60% av 2024 års omsättning), Telenor har utökat sitt ramavtal med ett uppskattat värde om 100 msek över tre år, Nimbus ska börja rullas ut, ett par större ordrar är mottagna och ej medräknade i ingånde värde för 2025 så pekar mycket på att man återgår till tillväxt.
comment in response to
post
och Maven fakturerar sina kunder på 0-60 dagar. Det innebär att man kan skala upp obehindrat utan att dra på sig märkvärt högre kostnader.
Kitron och Note har avtalad kapacitet på ca 250 msek vardera årligen.
comment in response to
post
Bruttomarginalerna är stabila kring dryga 40% och kostnadsmassan är i princip oförändrad sedan peaken 2023.
Det som är det fina med Mavens modell är att de inte binder några pengar i produktionsflödet. Avtalen med Note/Kitron ger 60 dagar från leverans till kund
comment in response to
post
Såhär har det sett ut senaste 4 kvartalen:
Oms / Orderingång / Orderbok:
Q124: 53,7m / 47m / 81m
Q224: 53,3m / 39m / 58m
Q324: 35,8m / 65m / 81m
Q424: 45,8m / 76m / 118m
Huvuddelen av orderboken ska levereras Q1-Q2 2025. Standardprodukter har leveranstid på 3-4 mån.
comment in response to
post
som jag inte tyckte att marknaden uppskattade tillräckligt. Ökade även på Q4-rapporten där jag tycker att fokus hamnar helt på fel saker.
Omsättningen droppar till följd av en tunnare orderbok samtidigt som omsättningen aldrig värderats lägre.
comment in response to
post
💯%
comment in response to
post
Har åkt i Ramis 3 gånger nu, tycker det är bra. Tycker väl upploppet ned mot sittlifterna är lite väl tighta. Men det är rätt bra åk i backarna. En hel del bra blåa leder där det blir lite längre åk.
comment in response to
post
Sista dagen i Ramund och jag lyckades få mes mig hela gänget upp. En dm nysnö, opistad och runt nollan gav rätt tung åkning efter lunch.
Hem imorn och om två veckor åker jag upp igen, då med grabbarna 😈
comment in response to
post
Inte favoritcase, men ändå i väskan: Lyko
comment in response to
post
Snyggt! Vi ska langa i lite ryggbiff i Fonduen snart.
comment in response to
post
Dag 2 i Tänndalen. Klarblå himmel och sol större delen av dagen, mulnade på en kort stund men langade in en bild för bevis☺️
Äldsta dottern är superpepp och det är en sån jäkla upplevelse när ungarna VILL göra något. Så go stämning!
comment in response to
post
Välkommen tillbaka!
comment in response to
post
Löste sig tillslut, fick åka till Tänndalen.
comment in response to
post
Oklart, grillade burgare och korv så var aldrig inne. Det fina med kröket är ju att det är så lite folk. Aldrig köer!
comment in response to
post
Köper det resonemanget. Lyssnade du på intervjun efter rapporten? Nämndes något om banklicens?
comment in response to
post
På plussidan har vi väl emissionsrisken som är lägre, kostnadsbesparingarna ger effekt, engångsposter (?) försvinner, konjunkturen för bolaget vänder.
Hur ska man värdera plattformen med detta i åtanke? Just nu gratis, med råge, är utsikterna så dåliga att det är korrekt?